久期財(cái)經(jīng)訊，中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)(國(guó)際)控股有限公司(China Great Wall AMC (International) Holdings Company Limited，簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)城資產(chǎn)國(guó)際”，標(biāo)普：BBB+ 負(fù)面，惠譽(yù)：A 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、固定利率、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押債券。(IPG)
條款如下：
發(fā)行人：China Great Wall International Holdings VI Limited
擔(dān)保人：中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)(國(guó)際)控股有限公司
擔(dān)保人評(píng)級(jí)：標(biāo)普：BBB+ 負(fù)面，惠譽(yù)：A 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：BBB+/A(標(biāo)普/惠譽(yù))
類型：高級(jí)無抵押、固定利率債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：T+ 190 bps區(qū)域
資金用途：再融資
交割日：2022年4月28日
其他條款：香港交易所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;適用英國(guó)法
清算系統(tǒng)：歐洲清算銀行/明訊銀行
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：交通銀行、渣打銀行、農(nóng)銀國(guó)際、澳新銀行、中國(guó)銀行、中銀國(guó)際、交銀國(guó)際、建銀國(guó)際、中信銀行國(guó)際、建銀(亞洲)、中金公司、中信里昂
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：農(nóng)業(yè)銀行香港分行、光大銀行香港分行、銀河國(guó)際、興證國(guó)際、民生銀行香港分行、中信建投國(guó)際、招銀國(guó)際、民銀資本、信銀資本、星展銀行、安信國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、工銀(亞洲)、興業(yè)銀行香港分行、瑞穗證券、法國(guó)外貿(mào)銀行、浦發(fā)銀行香港分行、日興證券、浦銀國(guó)際、東亞銀行