紅周刊 本刊編輯部 | 齊永超
在近日醫(yī)藥股輪番上漲的背后，一些投資大佬的重心也在轉(zhuǎn)向……鮮有調(diào)研中藥股的但斌，最近也開始對(duì)一家藥企“感興趣”，且東方港灣前腳調(diào)研，公司后腳就收出了20cm漲停。而不只但斌，盤京投資的莊濤也在積極的布局醫(yī)藥股。
(資料圖)
隨著疫情防控政策進(jìn)一步優(yōu)化，新冠肺炎“特效藥”越來(lái)越被市場(chǎng)關(guān)注。那么，處于風(fēng)口上的醫(yī)藥股是否還有很好的“上車”機(jī)會(huì)？讓但斌、莊濤“感興趣”的醫(yī)藥股又有哪些呢？
新冠常用藥概念股領(lǐng)跑
劉益謙實(shí)控藥企大漲超100%
在防疫政策不斷優(yōu)化的背景下，相關(guān)醫(yī)藥板塊受此催化持續(xù)大漲。
11月以來(lái)（截至12月9日，下同），醫(yī)藥板塊上漲10%，且這種上漲是建立在今年1月~10月持續(xù)下跌的基礎(chǔ)上的。今年1月~10月，醫(yī)藥板塊累計(jì)跌幅達(dá)到了近15%。
從個(gè)股表現(xiàn)來(lái)看，11月至今，在統(tǒng)計(jì)的400余只醫(yī)藥股中，超過(guò)4成漲幅超過(guò)10%，10余只個(gè)股漲幅超過(guò)50%，如亨迪藥業(yè)、特一藥業(yè)、金石亞藥、翰宇藥業(yè)、新華制藥、豐原藥業(yè)、以嶺藥業(yè)等（見表1）。
仔細(xì)觀察不難發(fā)現(xiàn)，上述領(lǐng)漲的醫(yī)藥股多為近期處于市場(chǎng)風(fēng)口上的新冠藥物治療概念股。
12月8日，《新冠病毒感染者居家治療指南》、《新冠病毒感染者居家治療常用藥參考表》等文件發(fā)布。在上述文件中，多種藥物入選居家治療常用藥，如連花清瘟顆粒/膠囊、布洛芬、藿香正氣水/膠囊、阿司匹林等（見表2）。
而近日股價(jià)加速領(lǐng)漲的公司也多為涉及上述治療藥物的公司。如連花清瘟相關(guān)公司以嶺藥業(yè)以及其供應(yīng)商振東制藥等；布洛芬相關(guān)公司新華制藥、亨迪藥業(yè)等；藿香正氣類等藥品的相關(guān)公司貴州三力等。
近日，我們?cè)谕顿Y者互動(dòng)平臺(tái)上發(fā)現(xiàn)，投資者對(duì)于醫(yī)藥公司最為關(guān)心的問(wèn)題也多與連花清瘟、布洛芬、藿香正氣等問(wèn)題有關(guān)，與此同時(shí)，相關(guān)公司也“劇透”了最新的新冠肺炎藥物情況。
如連花清瘟方面，針對(duì)網(wǎng)傳“連花清瘟斷貨后出現(xiàn)漲價(jià)”是否屬實(shí)的問(wèn)題，連花清瘟制造商以嶺藥業(yè)回應(yīng)表示，公司近來(lái)連花清瘟供貨價(jià)格保持穩(wěn)定。目前正在采取各種措施擴(kuò)大生產(chǎn)，全力保障市場(chǎng)供應(yīng)。
另外，多家藥企透露了布洛芬相關(guān)的最新情況。特一藥業(yè)表示，公司的對(duì)乙酰氨基酚片和布洛芬片產(chǎn)品入選2022年12月8日發(fā)布的《新冠病毒感染者居家治療常用藥參考表》發(fā)熱癥狀常用藥物?？抵ニ帢I(yè)透露， 公司產(chǎn)品布洛芬顆粒（0.1g）通過(guò)仿制藥一致性評(píng)價(jià)后，該產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。
布洛芬原料藥企業(yè)亨迪藥業(yè)表示，目前的布洛芬和右旋布洛芬原料藥的產(chǎn)能分別為3500噸/年和200噸/年。
此外，對(duì)于藿香正氣、阿莫西林等藥品的相關(guān)公司的最新情況我們也做了整理歸納，可見（表3）。
在上述公司中，亨迪藥業(yè)的股價(jià)漲幅最高，11月以來(lái)已累計(jì)大漲105%（見圖1）。
而在亨迪藥業(yè)股價(jià)持續(xù)上漲背后，最大的受益人也隨之浮現(xiàn)。很難想到，一家醫(yī)藥企業(yè)背后的實(shí)控人竟是2015年“豪擲10億救市”，有著超級(jí)富豪、“股市大鱷”稱號(hào)的劉益謙。三季報(bào)顯示，劉益謙家族合計(jì)持有亨迪藥業(yè)63.75%股權(quán)，持倉(cāng)市值約為25億元。隨著四季度以來(lái)亨迪藥業(yè)股價(jià)漲幅翻倍，劉益謙家族持倉(cāng)市值已暴增約30億元。
相關(guān)內(nèi)容我們?cè)诖饲拔恼轮袑?duì)此進(jìn)行了報(bào)道，詳情可見《超級(jí)富豪劉益謙罕見出手！家族狂買醫(yī)藥股暴賺40億》。
藥企互動(dòng)平臺(tái)“透露”防疫藥品新動(dòng)向
熊去氧膽酸“新概念”遭熱炒
據(jù)《紅周刊》觀察，投資者近期在互動(dòng)平臺(tái)上，對(duì)于上市公司有關(guān)新冠肺炎“特效藥”的布局、治療新冠肺炎相關(guān)藥物的研發(fā)進(jìn)展等情況關(guān)注度持續(xù)提升。
除了上文當(dāng)中提及的布洛芬、藿香正氣、阿莫西林等相關(guān)公司，一些剛剛橫空出世的“新概念”也被投資人密切關(guān)注。此外，也有其他不少公司紛紛“劇透”了在新冠肺炎治療方面的藥品新動(dòng)向。且相關(guān)公司的股價(jià)也在近期多迎來(lái)不俗的上漲。
近日，據(jù)英國(guó)劍橋大學(xué)干細(xì)胞研究所的一項(xiàng)有關(guān)熊去氧膽酸（UDCA）的研究顯示，作為一種用于治療肝病的常見藥物，熊去氧膽酸或?qū)⒛軌蛲耆K結(jié)新冠病毒的流行。A股與此相關(guān)的醫(yī)藥公司瞬間被市場(chǎng)爆炒成為熱門股，投資者的興趣也被迅速激發(fā)。
在投資者互動(dòng)平臺(tái)上，有關(guān)熊去氧膽酸的話題批量出現(xiàn)。據(jù)我們初步梳理，新華制藥、上海凱寶、上海醫(yī)藥等公司均表示涉及此類藥物。
有投資人向新華制藥問(wèn)詢公司子公司今年的熊去氧膽酸獲批上市以及上市情況時(shí)，新華制藥對(duì)此回應(yīng)表示，“全資子公司新達(dá)制藥已經(jīng)取得治療膽固醇型膽結(jié)石藥物熊去氧膽酸片上市許可持有人資格?！绷硗?，針對(duì)投資人的提問(wèn)，上海凱寶稱，公司產(chǎn)品痰熱清注射液、痰熱清膠囊以及熊膽滴丸等產(chǎn)品含有熊去氧膽酸成分。
不過(guò)，有藥企則表示，藥品的有效性還缺少試驗(yàn)支持。上海醫(yī)藥就表示，公司旗下上海上藥信誼藥廠擁有批準(zhǔn)文號(hào)為國(guó)藥準(zhǔn)字H31021876、國(guó)藥準(zhǔn)字H31021875的熊去氧膽酸片產(chǎn)品。但其同時(shí)指出，相關(guān)產(chǎn)品尚未獲批新冠治療相關(guān)適應(yīng)癥或者進(jìn)行相應(yīng)臨床試驗(yàn)。
在熊去氧膽酸這一概念的炒作下，相關(guān)公司股價(jià)迎來(lái)大幅上漲。如本身具有布洛芬題材的新華制藥，在熊去氧膽酸這一“新題材”的加持下，股價(jià)在12月7日~9日連收3個(gè)漲停板，區(qū)間累計(jì)漲幅超過(guò)30%（見圖2）。
此外，投資者也十分關(guān)心一些在研的有關(guān)新冠肺炎醫(yī)藥項(xiàng)目，而在互動(dòng)平臺(tái)中，一些公司也透露了最新的相關(guān)藥物研制進(jìn)展。
如眾生藥業(yè)表示，擬用于新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染患者的治療的RAY1216片正進(jìn)行III期臨床研究受試者入組工作。但其同時(shí)表示，鑒于臨床試驗(yàn)研究具有周期長(zhǎng)、投入大的特點(diǎn)，且新冠病毒突變快、流行區(qū)域不確定，存在研發(fā)項(xiàng)目推進(jìn)及研發(fā)效果不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，RAY1216項(xiàng)目的臨床試驗(yàn)進(jìn)度、審評(píng)和審批的結(jié)果具有一定的不確定性。
盤龍藥業(yè)表示，公司與陜西科技大學(xué)梁承遠(yuǎn)博士團(tuán)隊(duì)共同研發(fā)的“冠狀病毒3CL蛋白酶抑制劑開發(fā)”項(xiàng)目，研發(fā)工作目前正處在有序推進(jìn)新藥的臨床前研究工作階段。
與此同時(shí)，在互動(dòng)平臺(tái)上，多家醫(yī)藥公司也透露了相關(guān)中藥品種入選新冠肺炎中醫(yī)藥防治方案的公告。如通化金馬、葵花藥業(yè)、貴州三力、桂林三金等（見表4）。
東方港灣現(xiàn)身華納藥廠調(diào)研名單
莊濤布局佐力藥業(yè)
作為風(fēng)口上的板塊，醫(yī)藥股自然成為了資金關(guān)注的焦點(diǎn)。
近階段，杠桿資金的重心就整體轉(zhuǎn)移到了醫(yī)藥板塊。數(shù)據(jù)顯示，11月以來(lái)，杠桿資金凈買入 了313億元。其中，醫(yī)藥生物是被凈買入最多的行業(yè)，達(dá)到了119億元。進(jìn)一步來(lái)看，在大醫(yī)藥板塊的細(xì)分領(lǐng)域中，中藥被買入最多，超過(guò)40億元（見圖3）。
中藥板塊如此優(yōu)秀的“表現(xiàn)”，也吸引了但斌、莊濤等投資大佬的布局。
如在中藥公司華納藥廠12月2日的一項(xiàng)機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)中，但斌東方港灣的名字就赫然在列（見圖4）。
值得一提的是，這是東方港灣今年以來(lái)調(diào)研的70余家公司中僅有的一家中藥公司。這背后，但斌看中了華納藥廠哪些“閃光點(diǎn)”？
而非常“巧合”的是，就在東方港灣調(diào)研之后不久，華納藥廠就在12月7日突然發(fā)布公告稱，全資子公司湖南華納大藥廠手性藥物有限公司的化學(xué)原料藥右布洛芬獲得上市申請(qǐng)批準(zhǔn)通知書。同時(shí)還補(bǔ)充稱，右布洛芬為非甾體抗炎藥，主要用于關(guān)節(jié)炎治療、止痛、解熱等治療領(lǐng)域。
而就在次日，《新冠病毒感染者居家治療常用藥參考表》發(fā)布，其中就包括了布洛芬這一藥品，多重利好集合在一起，華納藥廠股價(jià)于當(dāng)日就出現(xiàn)了跳空大漲，“喜提”20CM漲停（見圖5）。
莊濤的盤京投資則盯上了另一家與新冠肺炎治療相關(guān)的中藥股——佐力藥業(yè)。
在佐力藥業(yè)剛剛落定的一項(xiàng)9276.25萬(wàn)股的定增發(fā)行中，盤京投資旗下基金盤京聞恒認(rèn)購(gòu)了407.7471萬(wàn)股，獲配4000.00萬(wàn)元（見表5）。
佐力藥業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為烏靈菌粉及烏靈膠囊，其最新透露，公司相關(guān)藥品也與新冠肺炎疫情防治有關(guān)聯(lián)。
近期，在互動(dòng)平臺(tái)上，有投資人問(wèn)詢公司在疫情的預(yù)防和治療等方面是否有產(chǎn)品布局，佐力藥業(yè)回復(fù)稱，公司核心產(chǎn)品烏靈膠囊進(jìn)入了《新型冠狀病毒肺炎疫情應(yīng)激心身健康援助手冊(cè)》、《疫情應(yīng)激的焦慮抑郁狀態(tài)中醫(yī)心身治療專家指導(dǎo)意見》等指南。其另外還表示，百令片作為冬蟲夏草發(fā)酵制劑具有改善肺部功能和提高免疫力的作用。
12月以來(lái)，公司股價(jià)有所回調(diào)，但在10月~11月期間，公司股價(jià)累計(jì)上漲了36%。
（文中提及個(gè)股僅為舉例分析，不做買賣推薦。）