1、車(chē)載攝像頭：上半年側(cè)視ADAS攝像頭增速翻倍
隨著汽車(chē)智能化進(jìn)程加速，車(chē)載攝像頭（包括模組、鏡頭、CMOSSensor等）賽道也重新成為市場(chǎng)的焦點(diǎn)。高工智能汽車(chē)研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-6月中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車(chē)前裝標(biāo)配前向ADAS攝像頭589.23萬(wàn)顆，同比增長(zhǎng)29.29%；側(cè)視ADAS攝像頭225.64萬(wàn)顆，同比增長(zhǎng)107.13%。其中，前向雙目、三目，周/側(cè)視以及融合泊車(chē)ADAS攝像頭搭載已經(jīng)成為中高端車(chē)型的主流選擇，同時(shí)也帶動(dòng)一批新供應(yīng)商重構(gòu)市場(chǎng)格局。
(相關(guān)資料圖)
ADAS是智能駕駛的核心載體。
聯(lián)儲(chǔ)證券姚芳菲研報(bào)指出，當(dāng)前自動(dòng)駕駛正處于L2向L3邁進(jìn)的關(guān)鍵時(shí)期，車(chē)載攝像頭數(shù)量與自動(dòng)駕駛的級(jí)別呈正相關(guān)關(guān)系，成長(zhǎng)空間巨大，預(yù)計(jì)中國(guó)車(chē)載攝像頭市場(chǎng)有望在2029年破千億，2023/2025/2030年市場(chǎng)規(guī)模分別有望達(dá)到226.8/448.1/1129.8億元。
A股上市公司中
亞太股份：公司的ADAS產(chǎn)品開(kāi)發(fā)較早，如攝像頭、毫米波雷達(dá)、線(xiàn)控制動(dòng)系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等，已迭代升級(jí)三代產(chǎn)品，公司成為國(guó)內(nèi)第一家完全自主的ADAS系統(tǒng)解決方案量產(chǎn)供應(yīng)商。
德賽西威：公司致力于“提供智能駕駛整體解決方案”，從智能傳感器到智能駕駛域控制器及相關(guān)算法的全棧自研解決方案及多種形態(tài)業(yè)務(wù)模式組合。
2、HJT電池：降本逐見(jiàn)成效！該項(xiàng)技術(shù)將對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)地位形成沖擊
經(jīng)權(quán)威機(jī)構(gòu)測(cè)試，通威自主研發(fā)的210-66版型異質(zhì)結(jié)(HJT)組件正面功率達(dá)到743.68W，組件效率23.94%，本年度第四次創(chuàng)造異質(zhì)結(jié)(HJT)組件功率紀(jì)錄。
HJT作為電池片環(huán)節(jié)的革命性技術(shù)目前仍處于擴(kuò)產(chǎn)早期，7月以來(lái)，HJT投資動(dòng)向頗為頻繁，金剛光伏、邁為股份、三五互聯(lián)、賽伍技術(shù)和博遷新材等上市公司通過(guò)公告或在互動(dòng)易回復(fù)HJT相關(guān)動(dòng)向進(jìn)展。
華泰證券指出，電鍍銅目前正處于0到1階段，估計(jì)2023年有望進(jìn)入中試密集期，2024年有望進(jìn)入小批量量產(chǎn)期，2025年后有望進(jìn)入滲透率上升期。若電鍍銅的產(chǎn)業(yè)化順利落地，意味著HJT產(chǎn)品可能在未來(lái)1-2年對(duì)TOPCon的產(chǎn)業(yè)地位形成沖擊。
A股上市公司中
通威股份：公司是全球高純晶硅、太陽(yáng)能電池龍頭企業(yè)，太陽(yáng)能電池出貨量連續(xù)5年位居全球第—;公司不斷加大在HJT、TOPCon等各"后Perc"電池技術(shù)的研發(fā)力度，基于400MWHJT試驗(yàn)線(xiàn)多年的研發(fā)成果，建成了行業(yè)首條GW級(jí)HJT生產(chǎn)線(xiàn)。
三五互聯(lián)：公司子公司天津通訊與眉山市丹棱縣人民政府簽署《—期新源5GW異質(zhì)結(jié)電池項(xiàng)目投資合作協(xié)議書(shū)》，投資建設(shè)"5GW超高效異質(zhì)結(jié)(HJT）電池5G智慧工廠"項(xiàng)目，計(jì)劃總投資約25億元人民幣。
愛(ài)康科技：公司具備HJT電池及組件的量產(chǎn)能力的企業(yè)，處于異質(zhì)結(jié)技術(shù)開(kāi)發(fā)領(lǐng)域的第—梯隊(duì);公司新能源制造業(yè)務(wù)以高效異質(zhì)結(jié)電池及組件為核心邊框支架為支撐，計(jì)劃五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)超40GW高效太陽(yáng)能電池及組件產(chǎn)能。